華虹公司今起停牌，擬收購華力微控股權(quán)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)

　　華虹公司啟動(dòng)整合華力微的資產(chǎn)以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

　　8月17日晚間，華虹半導(dǎo)體有限公司(華虹公司，688347)發(fā)布公告，為解決IPO承諾的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海華力微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華力微”)控股權(quán)，同時(shí)配套募集資金。

　　公告顯示，本次收購標(biāo)的資產(chǎn)為華力微所運(yùn)營的與華虹公司在65/55nm和40nm存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資產(chǎn)(華虹五廠)所對(duì)應(yīng)的股權(quán)。目前，該標(biāo)的資產(chǎn)正處于分立階段。

　　本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，華虹公司目前正與交易意向方接洽，初步確定的交易對(duì)方為上海華虹(集團(tuán))有限公司、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、上海國投先導(dǎo)集成電路私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，最終交易對(duì)方以重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。

　　華虹公司表示，公司與上海華虹(集團(tuán))有限公司簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)意向協(xié)議》。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、具體交易方式、交易方案、發(fā)股價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)等安排由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式文件確定。

　　截至目前，本次交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，最終能否通過審批尚存在不確定性。

　　因本次交易尚存在不確定性，為了保證公平信息披露、維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，公司股票自2025年8月18日(星期一)開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。股票停牌期間，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待上述事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。

　　華虹公司2023年8月在科創(chuàng)板上市，公司當(dāng)時(shí)在其招股說明書中承諾，從科創(chuàng)板上市之日起三年內(nèi)，按照國家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門審批程序后，華虹集團(tuán)將把旗下12英寸晶圓代工子公司華力微注入華虹公司。

　　據(jù)華虹公司招股書，截至2022年12月31日，除本公司及其直接或間接控制的子公司以外，華虹集團(tuán)控制的其他企業(yè)中，華力微與發(fā)行人存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)行人和華力微在歷 史沿革、資產(chǎn)、人員、商標(biāo)商號(hào)等方面相互獨(dú)立，雙方在總體定位和工藝路線方面存在顯著差異；在不同工藝節(jié)點(diǎn)的重合工藝平臺(tái)，工藝節(jié)點(diǎn)是衡量代工能力的 關(guān)鍵因素，雙方不具有替代性、競(jìng)爭(zhēng)性和利益沖突，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；但在重合工藝節(jié)點(diǎn)的重合工藝平臺(tái)，雙方存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但不存在利益輸送或相互讓渡商業(yè)機(jī)會(huì)等情形，也不構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　此外，華虹公司還強(qiáng)調(diào)，華力微65/55nm工藝節(jié)點(diǎn)重合工藝平臺(tái)業(yè)務(wù)占比已降至30%以內(nèi)，雙方的同類業(yè)務(wù)為相同工藝節(jié)點(diǎn)下的重合工藝平臺(tái)的代工業(yè)務(wù)，即 65/55nm工藝節(jié)點(diǎn)下的獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器和邏輯與射頻三個(gè)重合工藝平臺(tái)。2022 年各主體相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)過審計(jì)，華力微同類收入或者毛利占發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入或者毛利的比例均低于30%，符合監(jiān)管規(guī)則對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)收 入、毛利測(cè)算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要求。

　　近日，華虹公司發(fā)布二季度業(yè)績(jī)，期內(nèi)，整體實(shí)現(xiàn)銷售收入5.66億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.6%，符合此前指引的5.5億美元—5.7億美元的預(yù)期；歸母利潤為0.8億美元，同比增長(zhǎng)19.2%，環(huán)比增長(zhǎng)112.1%；毛利率為10.9%，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　華虹給出的三季度指引，預(yù)計(jì)營收在6.2億美元-6.4億美元之間，毛利率在10%-12%之間。

　　近一個(gè)月來，華虹公司股價(jià)震蕩上漲。8月15日，華虹股價(jià)大漲11.35%，報(bào)收78.5元，最新市值為936億元。

　　記者 周玲